Huyền Linh phái, người đứng đầu của bốn giáo phái lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm đến Thủy Thành để tuyển chọn đệ tử. Gia đình Fang và Qin bắt đầu chiến đấu công khai và bí mật nhân cơ hội quyết định số phận của họ. Cuối cùng, Tần Nam dựa vào sự tu luyện tận tâm, tài năng xuất chúng và Chiến Hồn tình cờ có được, dưới sự phán xét công bằng của sứ giả Tiêu Khinh Tuyết, anh đã thành công lật ngược tình thế suy tàn và đánh bại nhà họ Phương. Sau khi vào giáo phái, Tần Nam đã khơi dậy lòng căm thù của Ouyang Jun, con trai của giáo chủ, vì dính líu đến cuộc hôn nhân cưỡng ép của Xiao Qingxue. Để tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn và báo đáp lòng tốt của Xiao Qingxue, Tần Nam đã nhiều lần đánh bại những kẻ thù hùng mạnh, giành chiến thắng trong cuộc thi Wanxiang, cuộc thi ngoại giáo, tiến vào Wuyuan Pavilion cùng với bốn thiên tài giáo phái lớn và thu được bí mật kinh hoàng chấn động đại lục.